一般個人のお客様
投資教育・運用相談
「お金の事がなんとなく不安」から、新しい一歩を踏み出す
将来の教育資金や公的年金等に対する不安から、「お金の事がなんとなく不安」とお考えの方が多くいらっしゃいます。
でも、「何から始めればいいか分からない」「誰に相談していいか分からない」というケースがほとんど。
私たちは、こうした状況に陥っている方々が「新しい一歩を踏み出す」ためのきっかけ作りとして、初心者向けのマネーセミナーやFP相談会を開催し、“だれでも気軽に相談できる環境”をご提供しています。
私たちは「子育て世代に寄り添い続ける、総合金融アドバイザーであること」をミッションに掲げています。
新しい一歩を「踏み出すまで」と「踏み出した後」、どらたの立場の方向けにも定期的な金融教育・情報提供を実施しており、「年２０回程度のセミナー開催・年２５０～３００回の個別相談実施」を継続しています。
また、「私たちと新しい一歩を踏み出されたお客様」に対しては、一度のセミナー・一度のコンサルティング・一度の金融商品販売でお終いではなく、継続的な金融教育・情報提供を通じて、長きにわたりお客様を全力でサポートしていくスタイルを貫いていきます。
私たちは、子育て世代の「資産形成サポート」つまり「これから資産をつくっていくための、実践的なアドバイス・提案」を得意としています。
「収入が●●●万円以上or保有資産が●●●●万円の方が対象」といった制限を設けているFP・金融機関サービスもありますが、弊社はそのような制限を“一切なし”としており、収入・保有資産に関わらずお気軽にご相談いただけます。
「お金について考えること・新しい一歩を踏み出すこと」に、多くの人が二の足を踏む理由。それは「よく分からない・難しい」というイメージをお持ちだからでしょう。
私たちは、お金に関するアドバイスをさせていただく際は、難しい専門用語を使わずにできる限り「分かりやすい説明」を心掛けていますので、初心者の方も安心して弊社サービスをご利用ください
金融機関の担当者の方は、多くの場合「３年程度」で別の担当者に変わります。それくらいのスパンで転勤や配置転換となる暗黙のルールが存在するためですが、お客様にとって長期的な資産づくりの阻害要因になっています。
弊社では、地域密着で転勤のないFPが、お客様の長期的な資産づくりにずっと寄り添っていきます。（もちろんご要望があれば担当変更も承ります。）私たちと一緒に、じっくりと腰を据えて歩んでまいりましょう。
